جون سوک به دلیل نقش داشتن در مرگ دونگ سو به زندان فرستاده می‌شود. او در زندان با پسر دونگ سو ملاقات می‌کند، هویت خود را پنهان نگه می‌دارد و موافقت می‌کند که پس از آزادی با او متحد شود. اما وقتی سونگ هون به حقیقت پی می‌برد، تمام نقشه‌های آن‌ها نقش بر آب می‌شود.

زندگی برای «چول مین» سخت است؛ مادرش هنگام زایمان فوت کرده و او مجبور شده در کنار پدرش که یک افسر پلیس جدی و بی‌احساس است، به تنهایی بزرگ شود. با این حال، چول مین زندگی پرشور و نشاطی دارد و با سگ دورگه خود که فرزند یک سگ پلیس است در شهر پرسه می‌زند و در این مسیر دوستان و دشمنانی برای خود پیدا می‌کند.

حتی در سخت‌ترین شرایط، آتش‌نشانان باید بر خاموش کردن آتش و نجات همه افراد حاضر تمرکز کنند. در ساعت 3:47 بامداد روز 4 مارس 2001، مرکز تماس اضطراری 119 تماسی درباره آتش‌سوزی در محله هونگجه دونگ دریافت می‌کند. آتش‌نشانان، از جمله چول اونگ، به سرعت به محل حادثه می‌روند و ...

یک کارآگاه باتجربه درخواستی ویژه از سوی پدر و مادر یک بچه ی گمشده دریافت می کند که از او تقاضا کرده اند به پرونده ی فرزندشان رسیدگی کند. آدم ربا پلیس را گمراه کرده است و این خود باعث مرموز تر شدن پرونده شده است. اما در این بین پیشگویی پیدا شده است که هم محل نگهداری بچه را می گوید و هم اینکه تنها این کارآگاه می تواند او را نجات دهد و…

سای جین هونگ، رئیس دادستانی هست که 7 سال قبل مادرش در طی یک سرقت مسلحانه کشته شده است، او برای ردیابی مجرمان شغلش را رها میکند و …